Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Альянс банк реструктуризировал долги

20 Декабрь 2009 0 1241 (с) panorama.kz

15 лекабря руководство Альянс Банка и финансовые и юридические консультанты прокомментировали результаты голосования кредиторов по плану реструктуризации. 95,1% кредиторов высказались за реструктуризацию, 1, 7% против, что означает, что необходимый минимум в две трети голосов держателей банка был преодолен со значительным запасом.

Представляющий юридических консультантов банка компанию White&Case Фрэнсис БРОКХОЛС отметил, что столь подавляющий перевес при голосовании - следствие высокого профессионализма нового менеджмента банка. Второй наиболее важной вещью является достаточно беспрецедентная реструктуризация обязательств банка, который все это время продолжал операционную деятельность. Это стало возможным благодаря поддержке правительства и регуляторов, которые пошли на изменения в законодательстве, хотя в казахстанском законодательстве были и другие возможности, касающиеся банков, находящихся в тяжелом положении. Парад заслуженных комплиментов продолжил представляющий финансового консультанта в лице Lazard Эрик ЛАЛО, отметивший, что никогда не видел реструктуризацию подобной сложности, проведенную в столь короткие сроки, а также, что день голосования войдет в историю казахстанского банковского сектора, поскольку кредиторы голосовали не только за банк, но и в целом перспективы казахстанского банковского сектора и экономики. И в дальнейшем "Самрук-Казына" как акционер будет развивать бизнес Альянс Банка вместе с кредиторами, которые получат 33% акций банка после конвертации в акции части долга. Председатель правления банка Максат КАБАШЕВ отметил, что технически реструктуризация будет завершена в марте. До этого срока произойдет выбор кредиторами различных опций в рамках реструктуризации и перераспределение между ними, выпуск новых облигаций и, вероятно, самая обнадеживающая кредиторов часть в виде выкупа части обязательств за наличные немедленно с дисконтом в 77,5%. Банк уже зарезервировал для этого $0,5 млрд. В целом же обязательства Альянс Банка сократятся с $4,5 млрд до $1 млрд. Смысл перераспределения между различными опциями и конвертации части долга в акции состоит и в том, чтобы сформировать капитал, который соответствует требованиям АФН и должен составить Т55 млрд.

Реструктуризация обязательств дает возможность банку вновь вернуться к кредитной активности прежде всего в кредитовании МСБ и в рознице, и это будет происходить уже в начале следующего года. Г-н Кабашев отметил, что новый продукт, связанный с розничным кредитованием, может появиться на рынке уже в середине февраля. Новому кредитованию, правда, должна предшествовать теперь уже реструктуризация долгов заемщиков. Альянс Банк уже провел ее в отношении своего розничного портфеля (предложив довольно резкое снижение долговой нагрузки) и собирается сделать это в отношении портфеля МСБ. Банкир не ожидает дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля банка. После прихода в банк нового менеджмента он стал проводить "политику полной прозрачности качества портфеля прежде всего перед самим собой" и сформировал провизии в размере 70% от портфеля. С тех пор нового провизования не проводилось, и ухудшение качества кредитного портфеля прекратилось и в целом по банковскому портфелю. По мнению председателя правления, 2010 и 2011 годы станут для банка в результате его работы временем нормализации уровня провизий.

Отвечая на вопросы, связанные с потерянными ценными бумаги на $1,1 млрд, бывшими обеспечением по выданным банком гарантиям, управляющий директор Альянса Газиз ШАХАНОВ обратил внимание на то, что банк никогда не признавал эти средства как потери, и правоохранительные органы в рамках ведущегося следствия работают над возвратом этих средств. В этом, очевидно, и ответ на вопрос, почему пока не задействована ответственность директоров банка перед кредиторами и акционерами, хотя Альянс Банк при проведении IPO в Лондоне в 2007 году брал на себя и это обязательство. Рассуждая на тему "пропавшего миллиарда", г-н Лало отметил, что может рассказать, как это восприняли кредиторы. До них информация была доведена в апреле этого года (сразу после обнаружения нехватки этих средств, до тех пор отражаемых банком в своей отчетности) новым менеджментом, а также сообщено о начале первых консультаций о реструктуризации. По мнению консультанта, кредиторам, однако, было легче пережить факт этих убытков, чем то, в каком состоянии находится кредитный портфель банка в целом. Г-н Кабашев, отвечая на вопрос представителей миноритарных акционеров, не смог сказать ничего определенного по поводу их дальнейшей судьбы - будет ли их доля размыта или полностью аннулирована. "Сеймар-Альянс" прямо и косвенно контролирует 84% акций, а на долю миноритариев приходится 16%. При этом знаменитый договор об уступке пакета "Сеймара" фонду "Самрук-Казына" за Т100 недоступен даже новому менеджменту банка, и очевидно, он не решает такие вопросы, как дальнейшая судьба миноритариев, а занят оперативными проблемами вроде только что завершенной реструктуризации. (Очевидно, что после продажи 84% пакета за Т100 миноритарии вправе потребовать выкупа их акций за сумму около Т20. Что касается того, будет ли их доля только размыта или аннулирована, то это выглядит скорей политическим решением, связанным с тем, насколько важным приоритетом остается защита прав инвесторов в условиях реструктуризации.)

Николай ДРОЗД

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123