Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

«БТА» закрыл «сделку» года с кредиторами

11 Январь 2013 0 546 (с) kursiv.kz
«БТА» закрыл «сделку» года с кредиторами

Реструктуризация финансовой задолженности АО «БТА Банк» на сумму $11,1 млрд, включая депозиты ФНБ «Самрук-Казына» на сумму около $600 млн, завершена на основании решения специализированного финансового суда Алматы в последние дни ушедшего года. «БТА Банк» распределил кредиторам более 90% причитающихся им возмещений, сократив финансовую задолженность, подлежавшую реструктуризации, приблизительно с $11,1 млрд до $3,3 млрд со сроком погашения до 12 лет.

По информации «БТА Банка», решение, вынесенное судом 28 декабря 2012 года, связано с завершением банком комплекса мер, предусмотренных планом реструктуризации. Ранее, 13 декабря 2012 года, суд утвердил план реструктуризации финансовых обязательств «БТА», одобренный большинством голосов на внеочередном общем собрании акционеров и кредиторов банка, на сумму требований 1611 млрд тенге ($10,9 млрд), включая планируемый заем банка от ФНБ ($1,592 млрд).

В качестве компенсации за аннулированные непогашенные требования кредиторы, в зависимости от характера их требований, получают денежные средства в размере $1,618 млрд (с учетом 26 млн уже собранных на счете облигаций на восстановление), а также новые выпущенные облигации банка в размере $750 млн в номинальном выражении со сроком обращения 10 лет (до 2022 года). Кроме того, кредиторы по RCTFF (возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию. - «Къ») возобновляют банку кредитную линию на сумму $348 млн со сроком действия до 2015 года.

В качестве компенсации за аннулированные непогашенные требования кредиторы, в зависимости от характера их требований, получают денежные средства в размере $1,618 млрд, а также новые выпущенные облигации банка в размере $750 млн в номинальном выражении со сроком обращения 10 лет (до 2022 года).

Как пояснила зампред правления ФНБ Елена Бахмутова, внешний долг по вновь выпущенным облигациям и торговая линия - «это весь внешний долг, который после реструктуризации остался в «БТА». Все остальное - долги внутренние, это депозиты, кредит перед фондом». Г-жа Бахмутова напомнила, что в качестве мер государственной поддержки фонд по согласованию с правительством РК конвертирует в капитал «БТА» $1,189 млрд (из общей суммы уже размещенных долгосрочных депозитов фонда в размере $1,7 млрд) и часть субординированных облигаций кредиторов в размере $19 млн. Также фонд предоставил банку заем в размере $1,592 млрд на льготных условиях для выплат наличных средств кредиторам банка в рамках реструктуризации. Кроме того, повышается до рыночных размеров процентная ставка по облигациям фонда, которыми «БТА» уже владеет в качестве актива, расчетно с 4 до 6% годовых.

По состоянию на 31 декабря 2012 года коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный по требованиям Базель II, составляет (по данным «БТА») 21,6%. С учетом достигнутой реструктуризации в ближайшие четыре года, согласно бизнес-плану банка, ожидается, что данный коэффициент будет поддерживаться на уровне, превышающем 10% по нормативам Базель II.

В целом по итогам двух реструктуризаций, по данным фонда, задолженность «БТА» снижена на 70%. «Капитал банка восстановлен и составляет 212,2 млрд тенге», - проинформировала Елена Бахмутова

По завершении реструктуризации, сообщила Елена Бахмутова, доля «Самрук-Казыны» как акционера в капитале «БТА» составляет 97,3% (по сравнению с предыдущими 81,48%). На прежних акционеров, держателей депозитарных расписок, приходится 0,2%, и 2,5% акций распределено в пользу прежних держателей субординированных облигаций, ныне ставших акцио-нерами «БТА».

В целом по итогам двух реструктуризаций, по данным фонда, задолженность «БТА» снижена на 70%. «Капитал банка восстановлен и составляет 212,2 млрд тенге», - проинформировала Елена Бахмутова.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123