Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

БТА рассказал о реструктуризации своих долгов

22 Апрель 2010 0 598 (с) newskaz.ru

БТА Банк обнародовал детали заключенного им на днях с комитетом кредиторов соглашения об условиях реструктуризации задолженности.

Председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов в среду на пресс-конференции в Алматы сообщил, что подписанный документ включает в себя не только коммерческие условия реструктуризации, но также и договоренности о системе корпоративного управления в банке с учетом появления в нем новых акционеров в лице кредиторов.

Он напомнил, что реструктуризации подлежит долг в 11,4 миллиарда долларов и начисленное вознаграждение в размере 800 миллионов долларов. После реструктуризации 1 миллиард долларов будет потрачен банком на обратный выкуп долга, в акции будут сконвертированы требования кредиторов в сумме 350 млн. долларов США. Остаток долга, который банк будет обслуживать после реструктуризации, составит 4,4 миллиарда долларов США.

«Таким образом, списанный долг, который нам будут прощать кредиторы, будет составлять 6,450 миллиарда долларов. Облигации, по которым мы будем обслуживать внешний долг, будут выпущены на срок от 8 до 20 лет и средняя ставка по ним составит 8,8% против 9%, которые выплачивались до реструктуризации», - сказал председатель правления БТА.

По итогам реструктуризации ФНБ «СамрукКазына» будет принадлежать 81,5% акций банка, кредиторам - 18,5%.

Сайденов также рассказал об опциях реструктуризации долга, которые были предложены кредиторам.

Первый пакет старшего долга включает кредиторов, не относящихся к государственным организациям. Им было предложено пять компонентов - наличные деньги, 8-летние облигации, 15-летние субординированные облигации, 10-летние ноты по восстановлению активов (recovery notes), а также акции банка.

Во второй старший пакет включены кредиторы, представленные госорганизациями. Их долг будет конвертирован в 4 компонента - 11-летние старшие облигации, 15-летние субординированные облигации, 10-летние recovery notes и акции.

Третий старший пакет включает требования по торговому финансированию негосударственных организаций. Согласно плану реструктуризации, этой категории кредиторов будет предложена 3-летняя возобновляемая торговая линия на 700 миллионов долларов США.

В первый пакет младших кредиторов входят казахстанские НПФ, являющиеся держателями внутренних облигаций БТА Банка. Без какого-либо дисконта эти облигации будут конвертированы в 20-летние облигации со ставкой 8%, что позволит им избежать убытка.

Последний младший пакет включает остальных держателей внутренних субординированных облигаций БТА Банка и держателей так называемых «вечных» облигаций. Все эти требования будут сконвертированы в акции банка с 70% дисконтом

«По окончании этого процесса мы предполагаем, что банк будет удовлетворять требованиям АФН по достаточности капитала. Планируется, что регуляторный капитал БТА по окончании реструктуризации составит 196 миллиардов тенге», - сказал глава банка, напомнив, что БТА планирует к 2014 году стать стабильно работающим институтом, который не зависит от внешней помощи.

Окончательное голосование кредиторов по программе реструктуризации задолженности БТА Банка назначено на конец мая.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123