Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

БТА корректирует план рестрктуризации долгов

5 Май 2010 0 775 (с) newskaz.ru

АО «БТА Банк» скорректировал план реструктуризации новом информационном меморандуме, сообщает пресс-служба банка.

БТА банк также сообщил о том, что 28 мая 2010 года состоится собрание с участием финансовых кредиторов в ходе которого будет рассмотрен план реструктуризации финансовой задолженности банка.

«БТА банк информирует своих кредиторов о том, что план реструктуризации, о котором говорится в информационном меморандуме, опубликованном 1 мая текущего года, а также условия выпуска и распределения новых ценных бумаг БТА несколько отличаются от плана, предусмотренного Соглашением об условиях реструктуризации финансовой задолженности, подписанным 18 апреля 2010 года между БТА банком и комитетом кредиторов», - говорится в сообщении, распространенном в среду. Таким образом, отмечают в банке, кредиторы должны основывать свои решения на плане реструктуризации, изложенном в информационном меморандуме, а не в соглашении об условиях реструктуризации финансовой задолженности.

Согласно плану реструктуризации, требования финансовых кредиторов банка будут реструктурированы, вследствие чего большинство кредиторов получат наличные средства и новые ценные бумаги банка.

План реструктуризации предусматривает одобрение кредиторов, чьи требования составляют не менее двух третей от объёма задолженности БТА банка, подлежащей реструктуризации.

Ранее банк сообщал о проведении собрания держателей еврооблигаций дочерней компании TuranAlem Finance B.V. (далее - «Держатели еврооблигаций»), запланированном на 7 мая 2010 года, а также о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров BTA Finance Luxembourg SA на 25 мая 2010 года. В ходе собрания держатели еврооблигаций должны будут принять чрезвычайное решение по утверждению плана реструктуризации и уполномочить доверительного держателя голосовать от их лица на Собрании кредиторов. В свою очередь, акционеры BTA Finance Luxembourg S.A. должны будут принять определенные решения в целях содействия утверждению плана реструктуризации на собрании кредиторов.

Реструктуризации подлежит долг БТА в 11,4 миллиарда долларов и начисленное вознаграждение в размере 800 миллионов долларов. После реструктуризации один миллиард долларов будет потрачен банком на обратный выкуп долга, в акции будут сконвертированы требования кредиторов в сумме 350 млн. долларов США. Остаток долга, который банк будет обслуживать после реструктуризации, составит 4,4 миллиарда долларов США.

Таким образом, списанный долг будет составлять 6,450 миллиарда долларов. Облигации, по которым БТА будет обслуживать внешний долг, будут выпущены на срок от 8 до 20 лет и средняя ставка по ним составит 8,8% против 9%.

По итогам реструктуризации ФНБ «СамрукКазына» будет принадлежать 81,5% акций банка, кредиторам - 18,5%.

Кредиторам предложены несколько опций реструктуризации долга банка.

Первый пакет старшего долга включает кредиторов, не относящихся к государственным организациям. Им было предложено пять компонентов - наличные деньги, 8-летние облигации, 15-летние субординированные облигации, 10-летние ноты по восстановлению активов (recovery notes), а также акции банка.

Во второй старший пакет включены кредиторы, представленные госорганизациями. Их долг будет конвертирован в 4 компонента - 11-летние старшие облигации, 15-летние субординированные облигации, 10-летние recovery notes и акции.

Третий старший пакет включает требования по торговому финансированию негосударственных организаций. Согласно плану реструктуризации, этой категории кредиторов будет предложена 3-летняя возобновляемая торговая линия на 700 миллионов долларов США.

В первый пакет младших кредиторов входят казахстанские НПФ, являющиеся держателями внутренних облигаций БТА Банка. Без какого-либо дисконта эти облигации будут конвертированы в 20-летние облигации со ставкой 8%, что позволит им избежать убытка.

Последний младший пакет включает остальных держателей внутренних субординированных облигаций БТА Банка и держателей так называемых «вечных» облигаций. Все эти требования будут сконвертированы в акции банка с 70% дисконтом

Планируется, что регуляторный капитал БТА по окончании реструктуризации составит 196 миллиардов тенге.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123